乐鱼中联：经营战略调整,融资租赁业务作为今后重点发展方向

公司将出口以及融资租赁营业作为此后重点成长的标的目的，股权激励规划的完成以及要害零部件的国产化可有用降低宏不雅调控带来的影响。

2006年上半年事迹凌驾预期。公司近期宣布2006年上半年事迹快报，主业务务支出以及净利润为23.36亿元以及2.55亿元，同比增加37%以及53 %，每一股收益为0.5037元，净资产收益为12.89%，事迹凌驾了市场的遍及预期。重要由于本年上半年项目机械行业复苏，固定资产投资高速增加拉动了混凝土装备以及汽车起重机等设置装备摆设机����APP械的市场需求。下半年受宏不雅调控影响，公司重要营业增速会略有放慢，调控影响真正表现要到2007年上半年，咱们估计2007年下半年高铁设置装备摆设的装备采购岑岭将会到来，拉动混凝土装备、年夜吨位汽车起重机以及旋挖钻机的市场需求，由此光滑宏不雅调控的影响，估计公司主业务务增速此后3年将连结于25%以上。

重要产物2006年上半年产销两旺。2006年上半年公司泵车销量达300台摆布，单月最高纪录达70台，汽车起重机销量达1500台，混凝土装备以及起重机营业支出别离为8.88亿元以及9.81亿元，同比增加64%以及10.70%。公司泵车底盘接纳浦元技能举行自立研发，估计本年10月试投产，如公司出产泵车全数接纳自有底盘配套，可提高毛利率3.4个百分点。汽车起重机今朝最年夜设计吨位为200吨，本年年末将上马履带式起重机，并于2007年下半年将造成年产3500台汽车起重机的产能。旋挖钻机本年上半年销量为12台，估计整年可达30台，来岁产能翻番，达61台。受宏不雅调控影响，泵车以及汽车起重机销量会受必然影响，估计整年泵车销量可达580台，汽车起重机达2850台，2007年别离为810台以及3530台摆布，增加40%以及24%。

谋划战略呈现庞大调解。2005年公司对于新收购的浦元、中标及下属财产举行“流程再造”，增强股分公司对于下属企业的影响以及财政节制。本年上半年公司最先器重出口，今朝正于全世界规模内雇用海外租赁事业部CEO，并赐与总裁助理的职位，公司方针为出口营业支出于3－5年内占到主业务务支出的40%；而且公司正于组建范围为60－80人摆布的集中营销团队，对于现有营销收集举行全新整合，将天下24个片区的营销部司理全数解职后从头竞聘，经由过程集中营销团队的片区进驻以及集中管理提高总体步队营销本质。今朝公司出口营业基数较低，但成长很快，本年上半年公司出口营业已经经与去年整年基本持平，事迹整年出口增速于70%以上，此后几年出口增速可达30%以上。

鼎力大举成长融资租赁。发财国度项目机械类企业融资租赁营业支出占到了主业务务支出的很年夜比重，卡特彼勒的融资租赁营业比重到达了50%。与传统的按揭贷款发卖体式格局比拟，融资租赁具备对于租赁物件的优先物权以及债务追索权、出租人装备措置具备绝对于排它第一优先权、承租人背约成本很年夜以及租赁物件不介入承租人的停业等长处。公司但愿借助第二年夜股东(遐想弘毅)及其海外盟友(高盛、喷鼻港新鸿基集团、新加坡淡马锡及Enspire集团)强盛的金融实力成长其融资租赁营业。公司今朝拥有海内项目机械行业内独一的融资租赁天资，且本年上半年将北京以及上海的两家融资租赁公司整合为一家，增强公司的节制力。今朝融资租赁营业所占比重很小，估计此后几年将以35%以上的增速成长。

地盘让渡收益降低了宏不雅调控的影响。本年7月25日公司通知布告与以及中粮地产合资建立房地产公司，公司以地盘作价持股70%，且公司与中粮地产告竣和谈，欲将其68%的股权让渡给中粮地产，实现一次性收益0.95亿元，折合每一股收益0.17元，估计年内可实现股权让渡。此外公司另有1800多亩的地盘贮备，这些地盘都已经年夜幅升值，公司此后方针是重点成长主业，将来将会慢慢将这些地盘让渡出去，给公司带来充沛的现金流。

2007年头有再融资规划。公司年夜股东－长沙建机院控股的液压缸子公司效益较好，年支出1亿多元，公司规划2006年年末或者2007年头接纳定向增发的体式格局将其收购，由此削减联系关系生意业务额。

股权激励规划已经经完成。公司借年夜股东长沙建机院改制之机完成股权激励规划，今朝治理层控股的一方科技以及合盛科技持有建机院32.10%的股权。第二年夜股东遐想弘毅持有公司15.83%的股权。谋划者与股东的瓜葛已经司理顺，公司此后的内部成本节制以及治理效率将会进一步提高。此外，遐想弘毅的代表已经经进入公司董事会，作为专业的财政投资者，遐想弘毅肯定会于出口以及融资租赁营业的成长战略上对于公司孕育发生踊跃的影响。

立异试点展示公司研发实力。公司近日通知布告入选国度科技部、国资委确定的开展立异型企业试点单元名单(共103家)，今朝尚无详细的优惠办法出台。咱们以为该名单的入选最间接的利好就是可以继承连结公司较低的所患上率征缴程度(不到2%)。

盈利猜测与投资提议。咱们估计公司2006-2008年的每一股收益别离为1.17元(包孕地盘让渡收益)、1.44元以及1.89元。按照相对于估值模子(将地盘让渡收益影响剔除了)，公司方针价位为15.00元，低估63.40%，赐与“买入”的投资评级。

重要不确定要素。宏不雅调控影响、出口营业的成长速率、底盘试投产后市场承认度。

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